06. 달무리 (통기타) 07. 그대 그리고 나 08. 천상재회 (통키타) 09. 슬픔의 심로 (통키타) 10. 새벽편지 (통기타) 11. 잊혀진 님의 노래 (통기타)
12. 이룰 수 없는 사랑 13. 그 겨울의 찻집 14. 눈먼사랑 15. 둠바둠바 16. 떠나가는 배 17. 연인 (라이브) 18. 젊은연인들 (통키타) 19. 사랑하는 이에게 20. 사랑을 위하여 21. 꺼지지않는 촛불 22. 별이 빛나는 밤에 23. 가을비 우산속 24. 호텔 리버사이드 (통키타) 25. 실버들 (통기타) 26. 얼룩진 사랑 (통키타)